경제

KB국민은행, 'LS오토모티브 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 인수금융 7,180억원 주선' 성공

발행일시 : 2018-02-28 17:49

KB국민은행(은행장 허인)은 28일 KKR과 LS그룹의 LS오토모티브 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 영업양수도 거래와 관련하여 대표 금융주선 기관으로 총 7,180억원 규모의 인수금융 주선을 완료했다고 밝혔다.

영업양수도 거래금액은 기업가치 기준 LS오토모티브 7,500억원 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 3,000억원으로 총 1조 500억원이다. 거래금액 중 4,250억원은 인수금융으로 조달하며 향후 시설투자 등을 위한 한도대출 2,930억원 포함 시 총 인수금융 규모는 7,180억원이다.

이 거래를 통해 KKR과 LS그룹은 LS오토모티브 지분을 46.67%와 53.33% 확보하여 공동 경영하며, KKR은 LS엠트론 동박/박막 사업부 지분을 100% 확보하여 단독 경영하게 된다.

자금조달에는 우리은행 및 산업은행이 공동주선 기관으로 참여했으며 론펀드, 보험사, 외국계은행 등 총 15개 기관이 참여했다.


이번 프로젝트를 총괄 지휘하고 있는 CIB고객그룹 오보열 대표는 "금번 인수금융 사례는 KB금융그룹의 CIB역량을 최대한 발휘하여 인수금융 분야에서 리딩뱅크임을 보여주었다는데 큰 의의가 있다"며, "축적된 노하우를 바탕으로 탁월한 경쟁력과 저력을 다시 한번 각인 시킬 수 있는 계기가 되었다"고 밝혔다.   김휘영 기자 (younghk@nextdaily.co.kr)

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