KB국민은행(은행장 허인)은 28일 KKR과 LS그룹의 LS오토모티브 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 영업양수도 거래와 관련하여 대표 금융주선 기관으로 총 7,180억원 규모의 인수금융 주선을 완료했다고 밝혔다.

영업양수도 거래금액은 기업가치 기준 LS오토모티브 7,500억원 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 3,000억원으로 총 1조 500억원이다. 거래금액 중 4,250억원은 인수금융으로 조달하며 향후 시설투자 등을 위한 한도대출 2,930억원 포함 시 총 인수금융 규모는 7,180억원이다.

이 거래를 통해 KKR과 LS그룹은 LS오토모티브 지분을 46.67%와 53.33% 확보하여 공동 경영하며, KKR은 LS엠트론 동박/박막 사업부 지분을 100% 확보하여 단독 경영하게 된다.

자금조달에는 우리은행 및 산업은행이 공동주선 기관으로 참여했으며 론펀드, 보험사, 외국계은행 등 총 15개 기관이 참여했다.

온라인뉴스팀 (news@nextdaily.co.kr)